O mercado da cannabis no Brasil, ainda que não seja totalmente regulamentado, vem se desenvolvendo e ganhando atenção de investidores, empresários, empreendedores e outros entusiastas. Alguns modelos de negócio relacionados à planta já fincaram suas raízes no país e colaboram com os impactos positivos dessa indústria, sendo eles econômicos, sociais e ambientais.
O potencial do mercado da maconha do país é, na verdade, muito maior do que se testemunha hoje e as perspectivas para o futuro da pauta canábica no Brasil não desanimam, apesar de não serem garantidas. Existe uma clara maior aderência à pauta da cannabis no âmbito científico, de saúde, empresarial, financeiro, sanitário, governamental e social no país, mas o avanço das regulamentações depende de uma série de fatores importantes.
Quanto o mercado da cannabis movimenta no Brasil?
Hoje, o único mercado de cannabis regulamentado no Brasil é o medicinal, apesar de haver movimentações em relação ao mercado de cannabis para pets e cânhamo para fins industriais.
Mesmo com a descriminalização do uso pessoal, não há regulamentação do uso, ainda que a venda para casos de auto cultivo de até 6 plantas fêmeas deva ser mais estimulada pelo mercado. Atualmente, a regulamentação varia de acordo com cada produto. Existem alguns casos em que as vendas de sementes são permitidas expcionalmente para pacientes.
Vamos entender um pouco melhor o cenário do mercado:
- Para o final de 2022, foi estimado que o mercado pode chegar a R$363,9 milhões;
- Em 2023, projeta-se um pouco menos que o dobro, totalizando R$655,1 milhões;
- Em 2024, estima-se que o mercado pode movimentar R$4 a 11 bilhões.
Esses são os valores referentes à um mercado com a regulamentação atual. O cálculo considera a variação ampla no preço médio atual da grama, de R$ 3 a R$ 8 reais, partindo do pressuposto realista do número de usuários recorrentes.
Olhando para o cenário medicinal, o potencial tamanho de mercado gira em torno de +9,4 bilhões – sem considerar condições como dor, estresse e problemas do sono.
Além dessa movimentação financeira, estima-se que há mais de 672 mil pacientes que fazem tratamento à base de cannabis hoje no país e que foram realizadas mais de 313 mil autorizações para importação de medicamentos à base de cannabis.
Em relação aos produtos disponíveis para venda no Brasil, a Kaya mapeou cerca de 4.120 desde 2020 – aqui, você pode descobrir alguns deles. Esses números mostram que, mesmo que a regulamentação de cannabis medicinal no Brasil seja restrita, já existe uma indústria estabelecida em território nacional e que tem grandes potenciais caso seja mais abrangente.
Possibilidades dentro do mercado da cannabis no Brasil
O mercado da cannabis tem amadurecido nos países onde há regulamentação e, no Brasil, mesmo com limitações jurídicas, a planta também tem se tornado foco de negócios e empresários. O potencial do mercado da cannabis no Brasil, no entanto, ainda não foi explorado em sua totalidade; são muitas possibilidades que essa indústria oferece em um país tão grande e rico como o Brasil, mas que só serão possíveis caso o cultivo se torne legal.
O Brasil tem por volta de 212 milhões de habitantes e um território de 8.516.000 km², além de ter cinco zonas climáticas diferentes, sendo a predominante a intertropical. A vastidão de recursos naturais, bem como a qualidade do solo, também define o país. Essas características mostram como existem oportunidades importantes para a cannabis no Brasil, tanto em sua forma medicinal, recreativa ou industrial.
A indústria de maconha medicinal como é hoje, ainda que imatura, já apresentou parte de seu potencial no país: empresas se mostram cada vez mais interessadas a adentrar nesse mercado e muitas surgem com o objetivo de facilitar o acesso a médicos prescritores e aos medicamentos importados.
O crescente interesse dos profissionais de saúde também mostra como a indústria tem evoluído, assim como a maior demanda por medicamentos à base de cannabis por parte dos pacientes.
Como atuar no mercado da cannabis no Brasil hoje
Já temos um conteúdo muito interessante sobre as áreas que mais se destacam no mercado canábico para você investir.
Com a descriminalização e o recente avanço em relação ao cultivo do cânhamo, além do crescimento no número de pacientes e profissionais prescritores, o mercado tem se mostrado cada vez mais promissor.
Além do mercado medicinal, existem segmentos periféricos que também podem ser uma porta de entrada para a cannabis no Brasil.
- As tabacarias, headshops e growshops, por exemplo, vendem acessórios para o consumo e plantio da erva;
- Os investimentos financeiros, como fundos, criptomoedas e até NFTs, também já têm foco na planta;
- Eventos investem na disseminação de informação sobre a cannabis e muitos outros modelos de negócio fazem parte desse mercado de alguma forma.
Mesmo sem regulamentação, Brasil já foi grande importador de cânhamo
O relatório “Cânhamo no Brasil” apontou que a regulamentação de cânhamo poderia trazer uma série de vantagens para o Brasil no âmbito econômico, industrial e ambiental.
De acordo com os dados coletados para o documento, o cânhamo tem 3 vezes mais resistência à tração do que o algodão, além de necessitar de pouca água para seu cultivo – 1 kg de cânhamo utiliza de 2.900 litros de água, enquanto 1 kg de algodão, 10 mil litros – e quase não precisar de nenhum pesticida, fungicida ou herbicida para se desenvolver bem, já que resiste às pragas em um nível acima da média.
Mesmo em contradição à lei, que não permitia o uso de derivados da cannabis ou cânhamo, o Brasil tem registros de importações de insumos do cânhamo desde 1999, mas foi só nos anos de 2007 e 2008 que esses números tiveram um aumento significativo.
Nesse período, o estado de São Paulo trouxe de Bangladesh mais de 100 toneladas de cânhamo bruto. Ainda, em 2010 e 2011, também houve um salto considerável – o estado do Paraná importou da Bélgica mais de 40 toneladas de cânhamo em estopas e outras formas não fiadas. No ano de 2021, é possível observar outra ascensão no total de importações, pois os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina compraram uma grande quantidade de fios de cânhamo vindos da China – por volta de 7, 5 e 1,5 toneladas, respectivamente.
Além dessas informações, o material também mostrou o mercado potencial do cânhamo, já publicado em 2021 com o relatório Impacto Econômico da Cannabis, as indústrias que poderiam ser impactadas pela regulamentação da planta, as diferenças entre o óleo de CBD e o óleo de semente de cânhamo, uma análise sensível sobre a relação entre lucro e quantidade de cultivo de cada parte da planta e mais. Conheça alguns dos principais dados sobre o cânhamo no Brasil:
- Cânhamo tem 3 vezes mais resistência à tração do algodão;
- 1 kg de cânhamo utiliza 2.900 litros de água, enquanto de algodão, 10.000 litros;
- São Paulo importou mais de 100 toneladas de cânhamo bruto entre 2007 e 2008;
- 114,9 toneladas de cânhamo importadas pelo Brasil vieram da Ásia.
O que temos acompanhado sobre o cultivo de cânhamo, até o presente momento, é a divulgação da minuta do cânhamo pela Anvisa. A proposta permite o cultivo da Cannabis sativa L. com até 0,3% de THC, exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos.
O Mapa (Ministério da Agricultura) é quem deverá definir os critérios para o cultivo em larga escala no país.
Mercado de cannabis para pets pode movimentar bilhões
Assim como os seres humanos, os animais de estimação também podem ter suas condições médicas tratadas pelo uso medicinal da cannabis. Segundo o sexto relatório da Kaya Mind “Cannabis no mercado pet”, caso houvesse uma regulamentação da planta para fins veterinários, o Brasil teria uma movimentação de mercado de até R$ 1,45 bilhão, gerando até R$ 109,5 milhões de arrecadação de impostos.
Além disso, os dados apontaram que mais de 555 mil animais de estimação poderiam ser beneficiados por tratamentos com cannabis no Brasil, sendo 498.629 cães e 56.623 gatos, o que equivale a 15% da população total de cachorros e 12% da de gatos, considerando animais vacinados, com tutores acima dos 24 anos e que vão ao veterinário pelo menos uma vez a cada três meses.
O documento também mostrou que já existem por volta de 230 produtos no mercado que poderiam ser usados pelos pets – esse número corresponde à quantidade mapeada pela Kaya Mind durante a pesquisa. Ainda, foi possível analisar que mais de 120 marcas poderiam atuar nessa indústria, se fosse regulamentado. Conheça alguns dos principais dados sobre o mercado de cannabis para pets no Brasil:
- Tamanho de mercado de até R$ 1,45 bilhão;
- R$ 109,5 milhões de impostos arrecadados;
- Mais de 555 mil animais de estimação poderiam ser tratados com cannabis;
- Por volta de 230 produtos poderiam ser usados pelos pets;
- Mais de 120 marcas internacionais e nacionais que poderiam atuar na indústria.
O mercado de cannabis medicinal na medicina veterinária está em expansão no Brasil. Em 2024, a Anvisa anunciou que está avaliando a regularização de produtos à base de cannabis para uso em animais, em conjunto com o Ministério da Agricultura.
Enquanto isso, o CRMV-SP reforça que a prescrição é possível quando fundamentada clinicamente, seguindo critérios de responsabilidade técnica e consentimento do tutor. Com maior interesse por terapias naturais, o segmento veterinário surge como uma nova frente promissora dentro da cannabis medicinal.
Quais as maiores empresas de cannabis no mundo?
No mundo, existem empresas de cannabis que já ocuparam posições importantes no mercado, fazendo parte, inclusive, de bolsas de valores de renome. A maioria delas está localizada no Canadá, onde a regulamentação da planta inclui o uso medicinal, adulto e industrial. Veja algumas das maiores delas:
- Innovative Industrial Properties (EUA): É o primeiro fundo de investimento imobiliário (REIT) focado exclusivamente em cannabis, financiando operadores licenciados por meio de aquisição e arrendamento de propriedades.
- Green Thumb Industries (EUA): Gigante dos EUA com presença em vários estados, opera a rede de dispensários RISE e diversas marcas de produtos de cannabis, como &Shine e Beboe.
- Tilray (Canadá): Uma das marcas mais conhecidas globalmente, atua em cannabis medicinal, bebidas e produtos de bem-estar, com presença na América do Norte e Europa.
- Curaleaf (EUA): Maior empresa de cannabis dos EUA em receita, com mais de 140 dispensários em 17 estados e operações internacionais.
- Trulieve (EUA): Forte presença na Flórida, é uma operadora verticalmente integrada e expandiu sua atuação com a compra da Harvest Health.
- Cronos Group (Canadá): Foco em inovação e P&D, com apoio da gigante do tabaco Altria, investe no desenvolvimento de novos produtos de cannabis.
- Botanix Pharmaceuticals (Austrália): Empresa farmacêutica especializada no uso de canabinoides para tratamentos dermatológicos, como acne e psoríase.
- Sundial Growers (Canadá): Produtora de cannabis que também atua no setor de bebidas alcoólicas e wellness, com estratégia de diversificação.
- Verano Holdings (EUA): Opera em vários estados com foco em produtos premium, expandindo rapidamente sua presença com aquisições estratégicas.
- Glass House Brands (EUA): Empresa da Califórnia com produção em larga escala e foco em sustentabilidade, opera estufas de última geração para cultivo de cannabis.
Perspectivas para o mercado da cannabis no Brasil
O cenário da cannabis mundo afora mostra como o Brasil ainda engatinha quando diz respeito à regulamentação da planta. O mercado da maconha nos EUA, mesmo que legalizado em alguns estados, já movimentou bilhões de dólares. Esse crescimento incentiva diversas frentes, como o mercado financeiro, em que se vê ações, fundos de investimento e outros ativos voltados à cannabis surgindo e se valorizando.
Caso houvesse uma regulamentação em torno do cultivo e uso do cânhamo, o Brasil poderia se tornar um dos grandes exportadores desse mercado por conta de suas vantagens territoriais e climáticas. As oportunidades no âmbito agrícola seriam várias, já que o cânhamo poderia complementar culturas que são grandes bases para a economia brasileira, e uma gama de possibilidades surgiria para o ramo alimentício, já que a planta oferece matérias-primas nutritivas e relevantes para esse setor.
A indústria têxtil, bem como automobilística, civil e tantas outras também seriam afetadas. Para o Brasil, um investimento no mercado de cânhamo significaria R$ 4,9 bilhões movimentados e uma arrecadação de R$ 330,1 milhões em impostos.
Com uma regulamentação que abrangesse o cultivo e uso da planta em sua integralidade, o mercado da cannabis transformaria o cenário para as empresas canábicas e as não-canábicas, a indústria de trabalho e o mercado financeiro. Só em relação ao emprego, seriam geradas por volta de 328 mil oportunidades de trabalho. As consequências indiretas da regulamentação da indústria canábica, portanto, também serão muitas e deverão ser levadas em conta.
Principais indicadores do mercado da cannabis futuro no Brasil
- R$26,1 bilhões movimentados com os três usos da cannabis regulamentados;
- R$8 bilhões de impostos arrecadados com os três usos da cannabis regulamentados;
- R$9,5 bilhões movimentados com o uso amplo da cannabis medicinal;
- 15 mil hectares de cânhamo plantados no país com regulamentação;
- R$901,3 milhões movimentados no âmbito esportivo com uma regulamentação ampla;
- R$1,45 bilhões movimentados com o mercado da cannabis para pets em um cenário de alta adesão;
- 328 mil empregos formais e informais relacionados à cannabis criados no país.
Esses valores se referem à um cenário que contribuiria ainda mais para o desenvolvimento econômico do Brasil e impactaria diversas outras frentes importantes para o país. Entre elas, o acesso amplo aos tratamentos à base da cannabis para quem necessita, de acordo com os direitos básicos de saúde, além da reparação histórica com as populações negras e periféricas que sofrem, há anos, com a guerra às drogas.
Ainda, a sustentabilidade do país também estaria em jogo, mudando para melhor, já que o cânhamo, por exemplo, tem um papel importante nas indústrias e seu cultivo contribui para uma manutenção do meio ambiente.
Para entender mais sobre esse desenvolvimento, baixe o relatório “Anuário da Cannabis no Brasil”. É gratuito!
